Comment faire un suivi client
Par défaut mcercle est conçu dans ce sens, c’est à dire qu’il organise les documents en fonction des clients. Ce qui permet d’avoir un classement efficace car le client est au centre de votre activité.
Prenons l’exemple de la profession Diététicienne. Après avoir créé un client, cliquez sur celui-ci puis dans l’onglet “Services” ajouter un service.
Ici, on renseigne le champ nom “Première visite” date et heure puis le prix (ou pas).
Dans cette exemple le patient démarre un régime alimentaire pour lequel un suivi est nécessaire, avec comme informations sauvegardées le poids et l’IMG, avec des commentaires sur la procédure mise en place avec le praticien.
La liste du suivi clients permet donc d’avoir un historique des visites :
Information
Le suivi clients n'apparaît pas dans le calcul du chiffre d'affaire, tant qu'il n'est pas facturé